交銀國際：維持三生制藥“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至39.5港元
來源：
智通財經(jīng)
交銀國際發(fā)布研報稱，上調(diào)三生制藥(01530)目標(biāo)價至39.5港元，維持“買入”評級和重點行業(yè)推薦。
報告中稱，優(yōu)異的臨床數(shù)據(jù)、合作伙伴的堅定支持與深厚研發(fā)經(jīng)驗，再次提升該行對707全球成功開發(fā)的信心。相應(yīng)上調(diào)長期里程碑收款已達成的PoS及收款規(guī)模預(yù)測(維持2025-2027年財務(wù)預(yù)測)。該公司707海外開發(fā)快速推進。
此外，三生制藥擬分拆旗下消費醫(yī)藥業(yè)務(wù)蔓迪國際在港上市，透過實體分派公司持股及全球發(fā)售新股的方式，分拆上市完畢后，公司將不再持有蔓迪國際任何股權(quán)(當(dāng)前持股87.16%)。該行認為，分拆蔓迪有望為公司帶來短期投資收益，長期看，分拆消費醫(yī)藥業(yè)務(wù)可助公司聚焦處方藥和創(chuàng)新藥主業(yè)，回籠資金將支持自主開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品出海、及新品集中上市后的商業(yè)化推廣。
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