中金：維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價上調(diào)至7.1港元
來源：
智通財經(jīng)
作者：陳宇鋒
中金發(fā)布研報稱，維持阿里健康(00241)“跑贏行業(yè)”評級，考慮到近期板塊估值有所提振，基于SOTP估值上調(diào)目標(biāo)價30%至7.1港元。另考慮到公司持續(xù)堅定盈利產(chǎn)出，該行上調(diào)公司2026及27財年non-GAAP凈利潤16%、16%至24.8億元、27.5億元。
報告中稱，阿里健康9月底止2026財年上半年業(yè)績勝該行預(yù)期，實現(xiàn)收入166.97億元人民幣(下同)，同比增長17%，non-GAAP凈利潤13.56億元，同比增38.7%，對應(yīng)利潤率8.1%，主要因原研處方藥品類表現(xiàn)良好。此外，該行預(yù)計公司持續(xù)強化上游企業(yè)戰(zhàn)略合作有助于拓展產(chǎn)品銷售之外的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。
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