花旗：升恒安國際目標(biāo)價(jià)至27港元 評級“中性”
來源：
智通財(cái)經(jīng)
花旗發(fā)布研報(bào)稱，將恒安國際(01044)2025至2027年各年凈利潤預(yù)測分別上調(diào)12.1%、18.8%及19.7%，主要因?yàn)殇N售、管理及行政費(fèi)用對銷售額占比的預(yù)測獲下調(diào)，并反映了花旗從近期的中國會(huì)議中得出的關(guān)鍵要點(diǎn)，包括預(yù)計(jì)公司今年下半年將從低基數(shù)復(fù)蘇，2026年展望穩(wěn)定。因估值基準(zhǔn)從2025年滾動(dòng)至2026年，花旗基于分類加總估值法，將公司目標(biāo)價(jià)從23.1港元升至27港元，意味著其未來一年前瞻市盈率維持11倍不變;又認(rèn)為恒安未現(xiàn)重大結(jié)構(gòu)性提升情況下，仍是一家收益型公司(收益率5.4%)，維持“中性”評級。
0人
