電投產融重組獲深交所通過中信證券與中銀證券建功

2025-12-05 10:56:01 來源：中國經濟網

　　中國經濟網北京12月5日訊電投產融（000958）(000958.SZ)昨日晚間披露公告，公司擬通過資產置換和發(fā)行股份方式購買國電投核能有限公司100%股權，同時置出國家電投集團資本控股有限公司100%股權，并募集配套資金(簡稱本次交易)。深圳證券交易所并購重組審核委員會于2025年12月4日召開2025年第12次并購重組審核委員會審議會議，對本次交易的申請進行了審議。

　　根據深圳證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布的《深圳證券交易所并購重組審核委員會2025年第12次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　重組委會議現場問詢的主要問題：

　　請上市公司代表結合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、新增電力消納的可行性、電價及原材料價格變動趨勢，說明業(yè)績承諾的可實現性。請獨立財務顧問代表發(fā)表明確意見。

　　需進一步落實事項：

　　無。

　　電投產融表示，本次交易尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復，最終能否取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復及最終取得時間仍存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

　　電投產融11月27日披露的重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)顯示，公司本次交易由重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金組成。

　　本次交易的擬置入資產為國家核電及中國人壽（601628）合計持有的電投核能100%股權，擬置出資產為上市公司所持的資本控股100%股權。上市公司擬以所持的資本控股100%股權與國家核電所持有的電投核能股權的等值部分進行置換；針對置入資產和置出資產的差額部分，由上市公司發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。

　　同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金不超過500,000.00萬元，用于山東海陽核電站3、4號機組項目。