小摩：信達(dá)生物股價(jià)波動或與NRDL結(jié)果相關(guān) 評級增持
來源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，信達(dá)生物(01801)股價(jià)周一下跌約7%。該行認(rèn)為這可能與周末公布的全國醫(yī)保藥品目錄(NRDL)有關(guān)。對該股評級仍為“增持”。
該行了解到投資者有以下?lián)鷳n：1)禮來(LLY.US)的替唑帕肽(tirzepatide)被納入NRDL用于治療糖尿病，可能會對集團(tuán)的瑪仕度肽(mazdutide)的銷售潛力造成壓力;2)信達(dá)生物是否會為了獲得NRDL的覆蓋而大幅降低其小分子抑制劑藥物的價(jià)格，可能會加劇銷售壓力。此外，該行認(rèn)為集團(tuán)的三特異性抗體藥物IBI3003在ASH'25上發(fā)表的初步數(shù)據(jù)令人鼓舞，其療效可能與強(qiáng)生(JNJ.US)的三特異性抗體藥物JNJ-5322相當(dāng)。
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